南海危機背后的金融博弈（深度好文）
南海危機，表面是雙方軍事上的耀武揚威，其實只不過是美國導演的一場貨幣戰爭而已，所謂的南海仲裁也只是一場表面鬧劇，是中美在全球范圍內爭奪資本的一個縮影，分析這背后的金融博弈的邏輯，遠比吵吵鬧鬧更有意義！
——水木然
很長時間以來金融一直不被人待見，被認為擠占實體經濟過度，殊不知金融才是武器、是戰場。
在股市方面，上證指數3000點失而復得，兩市大幅放量，上漲幅度達到1.82%。更重要的是，國際關系緊張情緒下的資本市場，原本在早盤進入了避險模式，卻在午盤離奇爆拉，走出了A股存量博弈市場久違的大V。
自從去年下半年美國派出包括航空母艦在內的大量的水面艦艇在南海對中國進行挑釁以來，南海似乎終于要迎來了一個靴子的落地，雖然我不知道這個落地的靴子意味著結束，還是另一個開端。
已故的新加坡獨裁者李光耀就曾說過：“這個世界上沒有所謂的臺灣問題，只有中美問題。”如果把這個結論用在南海，我想同樣是適用的。封號頻繁想讀此類好文章請加微信：amz788 ? 南海問題，本來就是一個可大可小的問題，把它放到南海，它是一個大問題，可是當把南海問題放到中美之間，你會發現這亦不過是兩個重量級對手在博弈的時候其中一方布下的一個小障礙。
把目光放在南海的人，永遠看不清整個事情的圖景。
如果你不能把視角拉到整個世界，那么至少要先把視野拉到整個東亞。
意外增加的外儲與薩德入韓
7月8號，當韓聯社及韓國《中央日報》確認美韓決定在韓國部署薩德反導系統，并預計在2017年末會投入使用的時候，很多人是被突然震驚到了。事出不常必有因，作為一個涉及到韓國國家安全甚至有可能會使韓國直接置于中國戰略核打擊力量下的重大決策，我不覺得會是韓美之間拍腦袋下的決定，我也不相信只是為了對付區區一個尚處于封建社會的北朝鮮。
在各種紛亂的解釋和探討中，我只對一個東西感興趣，那就是動機。任何一個罪犯在實施犯罪的時候，總有一個動機，對于我來說，我覺得很多人可能忽略掉了一條非常重要的信息，而這條信息與任何政治或者軍事都沒有關系。這條信息是什么？是7月8號中國外匯管理局發布的一個數據，這條數據簡單到只有一句話：上月中國外匯儲備意外上漲130億美元達到3.21萬億美元,創逾一年來最大漲幅。
我知道國內有太多鞋底抹了油的人無時無刻不在想著怎么把自己的財產或者幫別人把財產轉移出去，那如何解釋在這群見縫插針的家伙們的努力下，外匯儲備反而會增加呢？中國的外匯儲備增加，意味著錢肯定是從某個地方流向中國，這些流進來的外匯，來源會是哪里呢？
世界地圖無非就那么大，主要經濟體不用五個手指都可以數過來，中國，美國，日本，歐洲，你們覺得答案會是哪個？我覺得很明顯已經不言而喻了。
一切爭端最初的起源與最終的解
在整個21世紀里，全球爭奪的是什么？表面上看是資源的爭奪，能源的爭奪，地緣的爭奪，但是實際上最重要只有一個東西：對全球資本的爭奪。誰能吸引全球最大量的資本，誰就能獲得發展的機遇。哪個國家能獲得資本的追捧，哪個國家就可以建立起對其它國家的不對稱優勢。
所以美國很急切地需要中國的領土嗎？我并不覺得。實際上，美國現在要跟全球其它地區爭奪的既不是能源，也不是資源，更不是地緣，美國讓日本、菲律賓對中國挑起領土之爭，并不是它想要這些地區和領土，作為一個金融帝國，對它來說只有一樣東西是最重要的，那就是維系整個帝國運行的血液：資本。
理解了這點，就不難理解為什么在中國的外儲意外增加之后，薩德系統會在第二天立馬宣布入韓。軍事從來都不服務于軍事，軍事從來只服務于政治，而政治，本質上只服務于經濟。不管是東北亞，還是釣魚島，又或者南海，在這些紅燈不斷亮起閃爍的熱點背后，都只有一條主線，那就是對資本流動方向的驅趕和引導。
中國要證明自己，同時要避免跟美國之間的全面戰爭，那么通過打擊一個美國同盟的第三方弱小國家來間接打擊美國，將是中國代價和風險最小的戰爭策略。
即使到了最壞的情況，即中美之間最后不得不進行沖突，也一定不會是采取在中國或美國領土上直接進行的方式，而同樣會選擇相對實力較弱小的第三國作為主戰場。美國東亞盟國中相對實力最強大的日本，其次是韓國，所以在短時間內這兩個國家不會是中國考慮的對象，主戰場同樣也不會發生在臺灣，因為這是中國非常不希望看到的內戰模式。同時新加坡太遠，并且塊頭太小，即使在這里打敗了美國，對美國在亞洲的軍事實力影響也無傷大雅，況且中國也很難有理由與美國在新加坡開戰。
排除掉這幾個選項之后，只有一個答案呼之欲出。更何況，這個國家明天向國際法庭申請的仲裁會出結果。這個仲裁本來就是被操縱的，難道還會有什么意外的結果嗎？而還有什么比一個對中國不利的結果更適合當借口的？
菲律賓爭取自己的利益可以理解，但其上一任國家領導者把自己本國的利益訴求完全變成他人利益爭端的工具和借口，則是我一個正常人所無法理解的。
我要是一個菲律賓人，此刻我要擔心的，肯定不是我香蕉賣不出去的問題了。
延伸閱讀：南海對抗中美真的會爆發戰爭嗎？
看問題要前后聯系的看，才能發現內在的規律，在南海之爭爆發前，英國退歐產生的動蕩事實上幫助美聯儲成功加息一次。美國股市重回一萬八千點，美國十年期國債收益率被同步壓低，美國呈現股債雙牛的格局。美國強拉金融資產價格最突出的表現，是上周五公布的非農數據，五月的數據是就業人數三點八萬，創二零一二年以來最低數據，到了六月份的數據就暴增七倍到二十八萬，這個就業數據不要說國際投資者,估計華爾街自己都不信。盲目的數據造假顯示美國已經有點顧頭不顧腚了。只要能為輿論鼓吹美國經濟復蘇提供足夠的支撐，編造點數據又有何不可呢？
那么美國為什么如此著急著制造美國經濟復蘇的假象呢？血飲認為，原因有兩個，美債收益率扁平化趨勢在強化以及美國國債償還高峰期到來。第一個原因是短期緊迫的，債市收益率扁平化的原因，在于美國提高短期國債票面收益率，用出售的錢購買長期國債，結果是壓低長期國債收益率的同時，短期國債收益率上漲，一降一升之間，導致長短期國債收益率扁平化。要改變這種趨勢，最好的辦法就是縮表，也就是出售美聯儲手里持有的美債從而獲得流動性。這樣才能緩解國債收益率扁平化帶來的風險。
如果打成持久戰，美國的國內經濟危機還能壓制住嗎？中美開戰美國本土必然無法幸免，到時候危機傳導美國的股市和債市，他們還能保證高位運行嗎？不得不說，這次美國這次的總體戰發動的有點匆忙，上來就出動四艘航母玩王炸，本身就有上來就梭哈的架勢。南海仲裁后，中美在南海爆發戰爭的可能性幾乎為零。戰爭無法發動但是可以有激烈的摩擦，狹路相逢最終比拼的就是國家意志，這方面血飲對解放軍有十二分的信心。反過來看美軍，他們的戰斗意志只能用戰五渣來形容，去年美俄黑海摩擦，當俄羅斯的蘇二四俯沖略過美艦，美國士兵的心理險要崩潰。今年初伊朗扣留美國士兵，美國大兵跪地投降的一幕更是讓美軍顏面掃地。從朝鮮戰爭到現在美國的紙老虎本質從未改變，但是解放軍卻已經武裝到牙齒。
既然打不起來，那么美國會不會對中國進行金融制裁呢？目前網絡上很多人都有這個擔心，其實美國攻擊別的一向是先經濟制裁后軍事的，這次美國跳過金融制裁的環節直接軍事施壓，這正好說明美國不敢制裁中國。在美國國內，有很多人主張對華完全賴賬，電視節目中也有很多跳梁對此大為贊同并沾沾自喜。實際上，美國不僅不敢制裁中國，還要保護中國在美投資。賬面上，中國雖然持有一點四五萬億美元資產，但是美國在華投資金額更大。零七年到零八年通過地下錢莊和虛假貿易流入中國的熱錢數以萬億美元。封號頻繁想讀此類好文章請加微信：amz788 ? 那個時期金融界的熱門詞匯就是熱錢，而零八年到一二年之間美國量化寬松出來的錢也在大量流入中國境內。粗略統計，這部分錢加上十年來積累的利潤保守估計總額在五萬億美元左右。這里說下外國投資在中國市場產生的留存利潤問題。零五年匯改到現在，熱錢投資中國房地產、地方政府基建項目產生了巨大的利潤，這部分利潤一直沒有匯出中國境內，而是以人民幣的形勢進行了再投資。長達十年的利潤累計他們每年的獲利凈值已經遠遠超過每年的外商對華直接投資總額。所以美國在華投資的規模是非常巨大的，其規模遠超我們的認知。
假設美國對中國進行金融制裁，完全抹平中國持倉美債的話，對等的中國會對美資進行金融管制甚至是直接沒收，這里面誰的損失更大一目了然。目前中國市場是美日企業利潤的主要來源地。美國對華制裁也等于是徹底關閉了中國市場，去其他地方投資哪有中國市場獲利巨大呢？其次從技術上說，如果中美翻臉的話，中國可以通過英國和比利時盧森堡的賬戶在歐洲債券市場上迅速拋售美債，歐洲市場的債券交易量數以萬億計，中國的美債持倉完全足夠市場吸納。
所以對于中美南海之爭，中國依舊可以穩坐釣魚臺有條不紊的應對。至于中美兩軍發生摩擦，這是大國博弈中的正常碰撞。對比美俄自冷戰到現在的各種摩擦，中國更要習慣這種摩擦會成為中美對抗中的常態。南海之爭是中國崛起為世界強權的成人禮，不遠的將來這樣的摩擦還會出現在夏威夷、出現在加勒比海或者是美國西海岸。對于南海爭端不必過于驚慌，一百年以后南海還在那里，美國在哪里就說不準了。中美鏖戰南海，我相信中國會最終取得勝利，在吸血中國無果的情況下，通過輸入通縮對中國進行軟殺傷就成為美國的不二選擇。
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